希捷科技财报亮眼：盈利与营收双超预期，前景持续向好

希捷科技在第三财季交出优异成绩单，每股收益达到4.10美元，显著高于3.47美元的分析师共识；总营收达31.1亿美元，超越29.4亿美元的市场预测，同比增长44.1%。公司本季度实现约10亿美元自由现金流，利润率创下历史峰值，反映出人工智能驱动下数据存储需求的持续高涨，对硬盘供应形成持续压力。

机构普遍上调目标价，多头力量加速聚集

美国银行证券将目标价从700美元上调至840美元，并重申买入评级，指出硬盘供应紧张、人工智能需求强劲及严格的成本控制构成核心支撑。该行还强调热辅助磁记录技术的迭代正推动单位生产成本下降。Rosenblatt证券则做出最激进调整，将目标价翻倍至1000美元，维持买入建议。摩根大通上调至775美元，花旗集团设于740美元，均持买入立场。覆盖该股的25名分析师平均目标价为669.75美元，其中20人给予买入，五人维持中性。

瑞银则保持谨慎，目标价小幅调升至545美元，维持中性评级，暗示当前股价或面临约15%下行空间。

产能布局锁定长期增长，收入可见度空前提升

公司近线存储产能承诺已基本排满至2027年底，通过与客户签订跨年度定制协议，提前锁定产品规格与定价条款，带来前所未有的前瞻性收入确定性。美国银行预计，到2027财年，希捷的定价能力、盈利能力及现金流生成将持续增强，近期已有六位分析师上调未来盈利预测。

过去十二个月股价累计攀升619%，周三收于642.62美元，日内涨幅达63.59美元，成交量接近690万股，远超410万股的日均水平。当前市盈率约为72.6倍，负债权益比为7.63，部分投资者担忧若人工智能资本支出放缓，估值可能承压。

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