希捷科技发布超预期财报，驱动股价显著上扬

希捷科技在第三财季交出亮眼成绩单，关键财务指标全面超越分析师预测。每股收益达到4.10美元，大幅领先于3.47美元的共识水平；总营收为31.1亿美元，高于市场预期的29.4亿美元，同比增幅达44.1%。

分析师集体上调估值，目标价突破千美元

美国银行证券将目标价从700美元上调至840美元，并重申买入评级。该行指出，硬盘供应紧张、人工智能引发的数据激增以及严格的成本控制构成核心支撑因素。同时，热辅助磁记录技术的迭代正推动单位生产成本下降。

Rosenblatt证券做出最激进调整，将目标价翻倍至1000美元，维持买入建议；摩根大通上调至775美元，保持增持立场；花旗集团设定了740美元的目标价，同样给予买入评级。覆盖该股的25位分析师平均目标价现为669.75美元，其中20人推荐买入，5人持中性观点。

瑞银则持审慎态度，将目标价微调至545美元，维持中性评级，暗示当前股价可能存在约15%的下行风险。

长期产能锁定强化盈利可预见性

希捷已将近线存储产能承诺排至2027年底，通过定制化订单协议锁定了产品规格与定价条款，极大提升了未来收入的透明度与稳定性。

美国银行预计，随着人工智能对数据存储需求的持续拉动，公司将在2027财年前实现定价能力、利润率及现金流生成能力的持续扩张。近期已有六名分析师上调了后续财年的盈利预测。

过去十二个月股价累计上涨619%。周三收盘价为642.62美元，日内涨幅达63.59美元，成交量接近690万股，显著高于日均410万股水平。

目前市盈率约为72.6倍，负债权益比为7.63，部分机构认为若人工智能资本支出放缓，上述指标可能带来估值压力。

公司宣布季度股息为每股0.74美元，登记日为6月24日，派息日为7月7日。首席执行官威廉·莫斯利于4月1日以平均420.73美元价格出售2万股股票，交易金额达840万美元，属合规的10b5-1计划安排。

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